Chuẩn bị gia hạn bảo hiểm hoặc kiểm tra hồ sơ với Gia hạn và kiểm tra

Trước khi bắt đầu

Gia hạn và kiểm tra được bật cho từng đội xe một. Người liên hệ của bạn ở DriverPass sẽ bật cho đội xe của bạn. Trước đó bạn sẽ không thấy mục này ở thanh bên.

Khi đã bật, chủ đội xe tìm ở Đối tác và tuân thủ > Gia hạn và kiểm tra. Nhân viên có quyền an toàn thấy Gia hạn và kiểm tra ở thanh bên của họ. Trang cũng cần công ty đã thiết lập xong và tính năng tuân thủ đã được mở khóa. Trang không có trên tài khoản chỉ dùng SecureTrip.

Tạo hồ sơ vụ

1. Mở Gia hạn và kiểm tra. Để dùng danh sách mẫu, bấm Gia hạn bảo hiểm hoặc Chuẩn bị kiểm tra, chọn Quốc gia, Tỉnh bang, vùng lãnh thổ hoặc tiểu bang và Vận hành, rồi bấm Chuẩn bị hồ sơ vụ trên mẫu phù hợp. Bạn cũng có thể bấm Tạo một hồ sơ vụ ở trên cùng.
2. Nhập Tiêu đề hồ sơ vụ, Mục đích và Hạn chót. Thêm Thẩm quyền / khu vực, Mã tham chiếu yêu cầu và các ngày Bắt đầu kỳ và Kết thúc kỳ nếu yêu cầu có ghi.
3. Trong Hồ sơ trong phạm vi, chỉ đánh dấu tài xế và thiết bị mà nhà môi giới hoặc người kiểm tra hỏi đến. Nếu không đánh dấu gì, hồ sơ vụ chỉ gồm giấy tờ chung.
4. Giữ dấu chọn Bắt đầu bằng danh sách kiểm tra chuẩn bị có thể sửa nếu muốn có các mục mẫu. Đây chỉ là gợi ý, không phải danh sách đầy đủ những gì công ty bảo hiểm hoặc người kiểm tra cần.
5. Thêm Ghi chú hồ sơ vụ về những gì được yêu cầu, rồi bấm Tạo hồ sơ vụ.

Lập bằng chứng và xem xét

Bằng chứng được gợi ý không bao giờ tự được duyệt. Việc xem xét ghi lại quyết định của nhóm bạn. Nó không có nghĩa là công ty bảo hiểm hay người kiểm tra đã chấp nhận.

1. Mở hồ sơ vụ. Trong Danh sách kiểm tra chuẩn bị, bấm Thêm một yêu cầu để thêm bất cứ điều gì khác trong yêu cầu thực tế.
2. Trên một yêu cầu, bấm Tìm bằng chứng đã có để tìm trong các hồ sơ đã có trong DriverPass, rồi bấm Link để xem xét trên hồ sơ đúng. Hoặc bấm Đính kèm giấy tờ để tải lên tệp PDF, JPG, PNG, CSV, XLSX hoặc DOCX (tối đa 15 MB).
3. Bấm Sửa / xem xét trên yêu cầu. Kiểm tra các ngày, chọn Quyết định xem xét (Đang mở / cần theo dõi tiếp, Cần xem xét lại, Đội ngũ chúng tôi đã xem xét hoặc Không áp dụng), thêm Ghi chú xem xét / ngoại lệ và bấm Lưu yêu cầu.
4. Ghi lại những gì người kiểm tra hỏi trong Câu hỏi của người kiểm tra (Thêm câu hỏi) và các việc sửa trong Các biện pháp khắc phục (Thêm hành động). Đặt cho mỗi mục Người phụ trách, Hạn chót và Trạng thái, rồi bấm Lưu theo dõi tiếp.
5. Khi đã sẵn sàng, đổi Trạng thái quy trình trong Tiến độ vụ và bấm Cập nhật trạng thái. Đã hoàn thành cần bằng chứng đã được xem xét và các câu hỏi, hành động đã được giải quyết.

Tải gói xuống và chia sẻ với đối tác

Bấm Chuẩn bị xuất, đọc Xem xét gói cuối, rồi bấm Tải gói bằng chứng xuống hoặc Tải báo cáo để in xuống. Không có gì được gửi cho bên yêu cầu. Hãy xem lại các tệp trước khi tự gửi đi.

Để làm việc với nhà môi giới hoặc người kiểm tra đã kết nối với bạn làm đối tác, dùng Cộng tác với đối tác trong hồ sơ vụ: chọn Đối tác đã kết nối, đánh dấu Chia sẻ hồ sơ vụ và tệp đính kèm và bấm Lưu chia sẻ. Đối tác phải đã có quyền xem mọi hồ sơ trong vụ. Quản lý quyền đó trong Đối tác và tuân thủ.

Nếu biểu ngữ báo một số bằng chứng đã liên kết đã thay đổi hoặc không còn, hãy xem xét lại các yêu cầu đó. Đổi hạn chót của hồ sơ vụ cũng mở lại các mục đã xem xét để kiểm tra ngày.