用“续期与审计”准备保险续期或审计
为经纪人的续期请求或审计通知创建事项，建立清单，关联 DriverPass 中已有的记录，记录您的审核，并下载带日期的材料包。
开始之前
“续期与审计”按车队逐个开启。由您的 DriverPass 联系人为您的车队开启。开启之前，侧边栏中不会显示。
开启后，车队所有者可以在“合作伙伴与合规”>“续期与审计”中找到它。有安全权限的员工会在自己的侧边栏中看到“续期与审计”。该页面还需要您已完成公司设置，并已解锁合规功能。仅使用 SecureTrip 的账户无法使用。
创建事项
- 打开“续期与审计”。要使用起始清单，点击“保险续期”或“审计准备”，选择“国家”、“省、地区或州”以及“运营”，然后在合适的起始清单上点击“准备事项”。您也可以点击顶部的“创建一个事项”。
- 填写“事项标题”、“目的”和“截止日期”。如果请求中有相关信息，再添加“管辖/地区”、“请求参考号”以及“期间开始”和“期间结束”日期。
- 在“范围内的记录”下，只勾选经纪人或审计员问到的司机和设备。如果什么都不勾选，该事项只涵盖一般文件。
- 如需起始项目，请保持勾选“从可编辑的准备清单开始”。这些只是提示，并不是保险公司或审计员要求的完整清单。
- 添加关于对方要求内容的“事项备注”，然后点击“创建事项”。
整理证据并审核
建议的证据永远不会自动通过。审核记录的是您团队的决定，并不代表保险公司或审计员已经接受。
- 打开事项。在“准备清单”下，点击“添加一项要求”，补充实际请求中的其他内容。
- 在某项要求上，点击“查找现有证据”搜索 DriverPass 中已有的记录，然后在正确的记录上点击“供审核的链接”。或者点击“附加文件”上传 PDF、JPG、PNG、CSV、XLSX 或 DOCX 文件（最大 15 MB）。
- 点击该要求上的“编辑/审核”。核对日期，选择“审核决定”（“未关闭/需要跟进”、“需要再次审核”、“由我们的团队审核”或“不适用”），添加“审核/例外备注”，然后点击“保存要求”。
- 在“审计员问题”下记录审计员的提问（“添加问题”），在“纠正措施”下记录整改（“添加行动”）。为每一项指定“负责人”、“截止日期”和“状态”，然后点击“保存跟进”。
- 准备好后，在“事项进度”下更改“流程状态”，并点击“更新状态”。“已完成”需要证据已审核，问题和行动都已解决。
下载材料包并与合作方共享
点击“准备导出”，阅读“最终材料包审核”，然后点击“下载证据包”或“下载可打印报告”。系统不会发送任何内容给请求方。请在您自己发送前检查文件。
如需与已作为合作伙伴连接的经纪人或审计员协作，请使用事项中的“合作方协作”：选择“已连接的合作方”，勾选“共享事项和附件”，然后点击“保存共享”。合作方必须已经有权访问事项中的每条记录。请在“合作伙伴与合规”中管理该访问权限。
如果横幅提示某些关联证据已更改或不可用，请重新审核这些要求。更改事项的截止日期也会重新打开已审核的项目以核对日期。