用「續期及審核」準備保險續期或審核
為經紀嘅續期請求或審核通知建立個案，建立清單，連結 DriverPass 已有嘅紀錄，記錄你嘅審核，再下載有日期嘅套件。
開始之前
「續期及審核」係逐個車隊開啟嘅。由你嘅 DriverPass 聯絡人為你車隊開啟。未開之前，側邊欄唔會見到。
開咗之後，車隊擁有人喺「合作夥伴及合規」>「續期及審核」搵到。有安全權限嘅員工會喺自己嘅側邊欄見到「續期及審核」。呢頁仲需要你完成公司設定，同埋已解鎖合規功能。只用 SecureTrip 嘅帳戶用唔到。
建立個案
- 打開「續期及審核」。要用起始清單，撳「保險續期」或「審核準備」，揀「國家」、「省份、領地或州」同「營運」，再喺合適嘅起始清單撳「準備個案」。你亦可以撳頂部嘅「建立個案」。
- 輸入「個案標題」、「目的」同「截止日期」。如果請求有提供，再加「司法管轄區 / 地區」、「請求參考編號」同「期間開始」、「期間結束」日期。
- 喺「範圍內的紀錄」下面，只剔選經紀或審核員問到嘅司機同設備。乜都唔剔，個案就只包括一般文件。
- 想要起始項目，就保持剔選「由可編輯的準備清單開始」。佢哋只係提示，唔係保險公司或審核員要求嘅完整清單。
- 加入關於對方要求乜嘢嘅「個案備註」，再撳「建立個案」。
整理證據同審核
建議嘅證據永遠唔會自動通過。審核記錄嘅係你團隊嘅決定，唔代表保險公司或審核員已經接受。
- 打開個案。喺「準備清單」下面，撳「新增要求」加入實際請求入面嘅其他嘢。
- 喺某項要求，撳「尋找現有證據」搜尋 DriverPass 已有嘅紀錄，再喺啱嗰條撳「審核連結」。或者撳「附加文件」上載 PDF、JPG、PNG、CSV、XLSX 或 DOCX 檔（最大 15 MB）。
- 喺要求撳「編輯 / 審核」。核對日期，揀「審核決定」（「未完成 / 需要跟進」、「需要再次審核」、「由我們的團隊審核」或「不適用」），加「審核 / 例外備註」，再撳「儲存要求」。
- 喺「審核員問題」記錄審核員問嘅嘢（「新增問題」），喺「糾正措施」記錄修正（「新增行動」）。每項都設定「負責人」、「截止日期」同「狀態」，再撳「儲存跟進」。
- 準備好之後，喺「個案進度」更改「流程狀態」，再撳「更新狀態」。「已完成」需要證據已審核，問題同行動都已解決。
下載套件同同合作夥伴分享
撳「準備匯出」，睇「最終套件審核」，再撳「下載證據套件」或「下載可列印報告」。系統唔會傳送任何嘢俾請求方。你自己傳送之前先檢查檔案。
要同已連接做合作夥伴嘅經紀或審核員合作，喺個案用「合作夥伴協作」：揀「已連接的合作夥伴」，剔「分享個案及附件」，再撳「儲存分享設定」。合作夥伴一定要已經有權存取個案入面每條紀錄。喺「合作夥伴及合規」管理存取權。
如果橫額話有啲連結咗嘅證據已更改或者唔可用，再審核嗰啲要求。更改個案截止日期亦會重新打開已審核嘅項目核對日期。