Pregătește o reînnoire de asigurare sau un audit cu Reînnoiri și audituri

Înainte să începi

Reînnoiri și audituri se pornește flotă cu flotă. Persoana ta de contact DriverPass o pornește pentru flota ta. Până atunci nu o vezi în meniul lateral.

După ce e pornită, proprietarii de flotă o găsesc la Parteneri și conformitate > Reînnoiri și audituri. Personalul cu acces la siguranță vede Reînnoiri și audituri în propriul meniu lateral. Pagina cere și configurarea companiei terminată și funcția de conformitate deblocată. Nu e disponibilă pe un cont doar Secure Trip.

Creează un caz

1. Deschide Reînnoiri și audituri. Ca să folosești o listă de pornire, apasă Reînnoiri de asigurare sau Pregătire audit, alege Țară, Provincie, teritoriu sau stat și Operațiuni, apoi apasă Pregătiți cazul pe modelul potrivit. Poți apăsa și Creați un caz sus.
2. Introdu Titlul cazului, Scop și Termen limită. Adaugă Jurisdicție / regiune, Referința cererii și datele Începutul perioadei și Sfârșitul perioadei dacă cererea le dă.
3. La Înregistrări în domeniu, bifează doar șoferii și echipamentele cerute de broker sau de auditor. Dacă nu bifezi nimic, cazul acoperă doar documente generale.
4. Lasă bifat Începeți cu o listă de verificare editabilă pentru pregătire dacă vrei elemente de pornire. Sunt doar sugestii, nu lista completă a ce îi trebuie asigurătorului sau auditorului.
5. Adaugă Notele cazului despre ce s-a cerut, apoi apasă Creați cazul.

Construiește dovezile și verifică-le

O dovadă sugerată nu este niciodată aprobată singură. O verificare înregistrează decizia echipei tale. Nu înseamnă că asigurătorul sau auditorul a acceptat-o.

1. Deschide cazul. La Listă de verificare pentru pregătire, apasă Adăugați o cerință ca să adaugi orice altceva din cererea reală.
2. Pe o cerință, apasă Găsiți dovezi existente ca să cauți evidențe aflate deja în DriverPass, apoi apasă Link pentru verificare pe cea potrivită. Sau apasă Atașați documentul ca să încarci un fișier PDF, JPG, PNG, CSV, XLSX sau DOCX (până la 15 MB).
3. Apasă Editați / verificați pe cerință. Verifică datele, alege Decizie de verificare (Deschis / urmărire necesară, Necesită verificare din nou, Verificat de echipa noastră sau Nu se aplică), adaugă Notă de verificare / excepție și apasă Salvați cerința.
4. Notează ce întreabă auditorul la Întrebări de auditor (Adăugați o întrebare) și corecturile la Acțiuni corective (Adăugați o acțiune). Dă fiecăreia Persoana responsabilă, Termen limită și Status, apoi apasă Salvați urmărirea.
5. Când ești gata, schimbă Stare flux de lucru la Progresul cazului și apasă Actualizați starea. Finalizat cere dovezi verificate și întrebări și acțiuni rezolvate.

Descarcă pachetul și partajează cu un partener

Apasă Pregătiți exportul, citește Verificarea finală a pachetului, apoi apasă Descărcați pachetul de dovezi sau Descărcați raportul imprimabil. Nu se trimite nimic celui care a cerut. Verifică fișierele înainte să le trimiți chiar tu.

Ca să lucrezi cu un broker sau un auditor conectat cu tine ca partener, folosește Colaborare cu partenerul din caz: alege Partener conectat, bifează Partajați cazul și atașamentele și apasă Salvați partajarea. Partenerul trebuie să aibă deja acces la fiecare evidență din caz. Gestionează acel acces în Parteneri și conformitate.

Dacă un banner spune că unele dovezi legate s-au schimbat sau nu sunt disponibile, verifică din nou acele cerințe. Schimbarea termenului cazului redeschide și elementele verificate pentru o verificare a datelor.