Preparar uma renovação de seguro ou auditoria com Renovações e auditorias

Antes de começar

Renovações e auditorias é ligado frota por frota. O seu contato no DriverPass liga para a sua frota. Até lá, você não vê essa opção no menu lateral.

Depois de ligado, os donos de frota encontram em Parceiros e conformidade > Renovações e auditorias. Funcionários com acesso de segurança veem Renovações e auditorias no próprio menu lateral. A página também exige que a configuração da empresa esteja concluída e que o recurso de conformidade esteja liberado. Não está disponível em contas só do Secure Trip.

Criar um caso

1. Abra Renovações e auditorias. Para usar um checklist inicial, clique em Renovações de seguro ou Preparação de auditoria, escolha o País, a Província, território ou estado e as Operações e clique em Preparar caso no modelo que servir. Você também pode clicar em Criar um caso no topo.
2. Digite o Título do caso, a Finalidade e a Data limite. Acrescente Jurisdição / região, a Referência da solicitação e as datas de Início do período e Fim do período, se o pedido informar.
3. Em Registros no escopo, marque só os motoristas e equipamentos que a corretora ou o auditor pediu. Se não marcar nada, o caso cobre só documentos gerais.
4. Deixe marcado Começar com um checklist de preparação editável se quiser itens iniciais. São lembretes, não a lista completa do que a sua seguradora ou o auditor precisa.
5. Acrescente Notas do caso sobre o que foi pedido e clique em Criar caso.

Montar e revisar as evidências

Uma evidência sugerida nunca é aprovada sozinha. Uma revisão registra a decisão da sua equipe. Não quer dizer que a seguradora ou o auditor aceitou.

1. Abra o caso. Em Checklist de preparação, clique em Adicionar requisito para incluir qualquer outra coisa do pedido real.
2. Em um requisito, clique em Buscar evidência existente para pesquisar registros que já estão no DriverPass e clique em Link para revisão no registro certo. Ou clique em Anexar documento para enviar um arquivo PDF, JPG, PNG, CSV, XLSX ou DOCX (até 15 MB).
3. Clique em Editar / revisar no requisito. Confira as datas, escolha uma Decisão da revisão (Aberto / acompanhamento necessário, Precisa de revisão de novo, Revisado pela nossa equipe ou Não se aplica), acrescente uma Nota de revisão / exceção e clique em Salvar requisito.
4. Registre o que o auditor pergunta em Perguntas do auditor (Adicionar pergunta) e as correções em Ações corretivas (Adicionar ação). Dê a cada uma uma Pessoa responsável, uma Data limite e um Status e clique em Salvar acompanhamento.
5. Quando estiver tudo pronto, mude o Status do fluxo em Progresso do caso e clique em Atualizar status. Concluído exige evidências revisadas e perguntas e ações resolvidas.

Baixar o pacote e compartilhar com um parceiro

Clique em Preparar exportação, leia a Revisão final do pacote e clique em Baixar pacote de evidências ou Baixar relatório para impressão. Nada é enviado a quem pediu. Revise os arquivos antes de enviá-los você mesmo.

Para trabalhar com uma corretora ou um auditor conectado a você como parceiro, use Colaboração do parceiro no caso: escolha o Parceiro conectado, marque Compartilhar caso e anexos e clique em Salvar compartilhamento. O parceiro precisa já ter acesso a todos os registros do caso. Gerencie esse acesso em Parceiros e conformidade.

Se um aviso disser que alguma evidência ligada mudou ou não está disponível, revise esses requisitos de novo. Mudar a data limite do caso também reabre os itens revisados para conferir as datas.