Preparare un rinnovo assicurativo o un audit con Rinnovi e verifiche

Prima di iniziare

Rinnovi e verifiche viene attivato una flotta alla volta. Lo attiva per la tua flotta il tuo referente DriverPass. Fino ad allora non lo vedi nella barra laterale.

Quando è attivo, i titolari della flotta lo trovano in Partner e conformità > Rinnovi e verifiche. Il personale con accesso alla sicurezza vede Rinnovi e verifiche nella propria barra laterale. La pagina richiede anche che la configurazione dell'azienda sia completata e che la funzione di conformità sia sbloccata. Non è disponibile su un account solo SecureTrip.

Creare un caso

1. Apri Rinnovi e verifiche. Per usare una checklist di partenza, fai clic su Rinnovi assicurativi o Preparazione audit, scegli Paese, Provincia, territorio o stato e Operazioni, poi fai clic su Prepara il caso su quella adatta. Puoi anche fare clic su Crea un caso in alto.
2. Inserisci Titolo del caso, Scopo e Scadenza. Aggiungi Giurisdizione / area, il riferimento della richiesta e le date Inizio periodo e Fine periodo se la richiesta le indica.
3. In Registri nell'ambito, spunta solo gli autisti e i mezzi su cui il broker o il revisore ha fatto domande. Se non spunti nulla, il caso copre solo i documenti generali.
4. Lascia spuntato Parti da una checklist di preparazione modificabile se vuoi delle voci di partenza. Sono spunti, non un elenco completo di ciò che serve al tuo assicuratore o revisore.
5. Aggiungi nelle Note del caso cosa è stato chiesto, poi fai clic su Crea caso.

Costruire le prove e rivederle

Le prove suggerite non vengono mai approvate da sole. Una revisione registra la decisione del tuo team. Non significa che l'assicuratore o il revisore l'abbiano accettata.

1. Apri il caso. In Checklist di preparazione, fai clic su Aggiungi un requisito per aggiungere altro dalla richiesta vera e propria.
2. Su un requisito, fai clic su Trova prove esistenti per cercare documenti già presenti in DriverPass, poi fai clic su Link per la revisione su quello giusto. Oppure fai clic su Allega documento per caricare un file PDF, JPG, PNG, CSV, XLSX o DOCX (fino a 15 MB).
3. Fai clic su Modifica / revisione sul requisito. Controlla le date, scegli una Decisione di revisione (Aperto / seguito necessario, Da rivedere di nuovo, Rivisto dal nostro team o Non applicabile), aggiungi una Nota di revisione / eccezione e fai clic su Salva requisito.
4. Registra le domande del revisore in Domande del revisore (Aggiungi domanda) e le correzioni in Azioni correttive (Aggiungi azione). Dai a ciascuna una Persona responsabile, una Scadenza e uno Stato, poi fai clic su Salva seguito.
5. Quando sei pronto, cambia lo Stato del flusso in Avanzamento del caso e fai clic su Aggiorna stato. Completato richiede prove riviste e domande e azioni risolte.

Scaricare il pacchetto e condividere con un partner

Fai clic su Prepara l'esportazione, leggi la Revisione finale del pacchetto, poi fai clic su Scarica il pacchetto prove o Scarica il report stampabile. Non viene inviato nulla a chi ha fatto la richiesta. Controlla i file prima di inviarli tu.

Per lavorare con un broker o un revisore collegato a te come partner, usa Collaborazione con il partner nel caso: scegli il Partner collegato, spunta Condividi caso e allegati e fai clic su Salva condivisione. Il partner deve già avere accesso a ogni documento del caso. Gestisci quell'accesso in Partner e conformità.

Se un banner dice che alcune prove collegate sono cambiate o non sono disponibili, rivedi di nuovo quei requisiti. Anche cambiare la scadenza del caso riapre le voci riviste per un controllo delle date.