नवीनीकरण और ऑडिट से बीमा नवीनीकरण या ऑडिट की तैयारी करें
ब्रोकर के नवीनीकरण अनुरोध या ऑडिट नोटिस के लिए केस बनाएँ, चेकलिस्ट तैयार करें, DriverPass में पहले से मौजूद रिकॉर्ड जोड़ें, अपनी समीक्षा दर्ज करें और तारीख वाला पैकेज डाउनलोड करें।
शुरू करने से पहले
नवीनीकरण और ऑडिट एक-एक फ्लीट के लिए चालू किया जाता है। आपका DriverPass संपर्क इसे आपके फ्लीट के लिए चालू करता है। तब तक यह आपको साइडबार में नहीं दिखेगा।
चालू होने के बाद फ्लीट मालिक इसे साझेदार और अनुपालन > नवीनीकरण और ऑडिट के नीचे पाते हैं। सुरक्षा एक्सेस वाला स्टाफ़ अपने साइडबार में नवीनीकरण और ऑडिट देखता है। पेज के लिए आपका कंपनी सेटअप पूरा होना और अनुपालन सुविधा खुली होनी भी ज़रूरी है। यह सिर्फ़ SecureTrip वाले खाते पर उपलब्ध नहीं है।
केस बनाएँ
- नवीनीकरण और ऑडिट खोलें। शुरुआती चेकलिस्ट इस्तेमाल करने के लिए बीमा नवीनीकरण या ऑडिट तैयारी पर क्लिक करें, देश, प्रांत, क्षेत्र या राज्य और संचालन चुनें, फिर सही शुरुआत पर केस तैयार करें पर क्लिक करें। आप ऊपर केस बनाएँ पर भी क्लिक कर सकते हैं।
- केस शीर्षक, उद्देश्य और समय सीमा भरें। अगर अनुरोध में दिए हों तो क्षेत्राधिकार / क्षेत्र, अनुरोध रेफ़रेंस और अवधि शुरू और अवधि समाप्त तारीखें जोड़ें।
- दायरे में रिकॉर्ड के नीचे सिर्फ़ उन ड्राइवरों और उपकरण पर निशान लगाएँ जिनके बारे में ब्रोकर या ऑडिटर ने पूछा। अगर किसी पर निशान नहीं लगाते, तो केस सिर्फ़ सामान्य दस्तावेज़ शामिल करता है।
- अगर शुरुआती आइटम चाहिए तो संपादन योग्य तैयारी चेकलिस्ट से शुरू करें पर निशान लगा रहने दें। ये संकेत हैं, इसकी पूरी सूची नहीं कि आपकी बीमा कंपनी या ऑडिटर को क्या चाहिए।
- जो माँगा गया उसके बारे में केस नोट जोड़ें, फिर केस बनाएँ पर क्लिक करें।
साक्ष्य तैयार करें और समीक्षा करें
सुझाया गया साक्ष्य कभी अपने आप स्वीकृत नहीं होता। समीक्षा आपकी टीम का फ़ैसला दर्ज करती है। इसका मतलब यह नहीं कि बीमा कंपनी या ऑडिटर ने इसे मान लिया।
- केस खोलें। तैयारी चेकलिस्ट के नीचे असली अनुरोध से और कुछ जोड़ने के लिए आवश्यकता जोड़ें पर क्लिक करें।
- किसी आवश्यकता पर DriverPass में पहले से मौजूद रिकॉर्ड खोजने के लिए मौजूदा साक्ष्य ढूँढें पर क्लिक करें, फिर सही वाले पर समीक्षा के लिए लिंक पर क्लिक करें। या PDF, JPG, PNG, CSV, XLSX या DOCX फ़ाइल (15 MB तक) अपलोड करने के लिए दस्तावेज़ संलग्न करें पर क्लिक करें।
- आवश्यकता पर संपादित करें / समीक्षा पर क्लिक करें। तारीखें जाँचें, समीक्षा फ़ैसला (खुला / फ़ॉलो-अप ज़रूरी, फिर समीक्षा ज़रूरी, हमारी टीम द्वारा समीक्षित या लागू नहीं) चुनें, समीक्षा / अपवाद नोट जोड़ें और आवश्यकता सहेजें पर क्लिक करें।
- ऑडिटर जो पूछता है वह ऑडिटर के सवाल (सवाल जोड़ें) के नीचे और सुधार सुधार कार्रवाइयाँ (कार्रवाई जोड़ें) के नीचे दर्ज करें। हर एक को ज़िम्मेदार व्यक्ति, समय सीमा और स्थिति दें, फिर फ़ॉलो-अप सहेजें पर क्लिक करें।
- तैयार होने पर केस प्रगति के नीचे वर्कफ़्लो स्थिति बदलें और स्थिति अपडेट करें पर क्लिक करें। पूरा हुआ के लिए समीक्षित साक्ष्य और हल हुए सवाल और कार्रवाइयाँ चाहिए।
पैकेज डाउनलोड करें और पार्टनर के साथ साझा करें
एक्सपोर्ट तैयार करें पर क्लिक करें, अंतिम पैकेज समीक्षा पढ़ें, फिर साक्ष्य पैकेज डाउनलोड करें या प्रिंट करने योग्य रिपोर्ट डाउनलोड करें पर क्लिक करें। अनुरोध करने वाले को कुछ नहीं भेजा जाता। खुद भेजने से पहले फ़ाइलें जाँचें।
जो ब्रोकर या ऑडिटर आपसे पार्टनर के रूप में जुड़ा है उसके साथ काम करने के लिए केस में पार्टनर सहयोग इस्तेमाल करें: जुड़ा पार्टनर चुनें, केस और अटैचमेंट साझा करें पर निशान लगाएँ और शेयरिंग सहेजें पर क्लिक करें। पार्टनर के पास केस के हर रिकॉर्ड का एक्सेस पहले से होना चाहिए। वह एक्सेस साझेदार और अनुपालन में संभालें।
अगर बैनर बताए कि जुड़ा कोई साक्ष्य बदल गया है या उपलब्ध नहीं है, तो उन आवश्यकताओं की फिर से समीक्षा करें। केस की समय सीमा बदलने से भी समीक्षित चीज़ें तारीख जाँच के लिए फिर खुल जाती हैं।
बताने के लिए धन्यवाद।
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