Maghanda para sa insurance renewal o audit gamit ang Mga renewal at audit

Bago ka magsimula

Isa-isang fleet ino-on ang Mga renewal at audit. Ang contact mo sa DriverPass ang mag-o-on nito para sa fleet mo. Hanggang doon, hindi mo ito makikita sa sidebar.

Kapag naka-on na, makikita ito ng mga may-ari ng fleet sa ilalim ng Mga kasosyo at pagsunod > Mga renewal at audit. Nakikita ng staff na may safety access ang Mga renewal at audit sa sarili nilang sidebar. Kailangan din ng page na tapos na ang setup ng kumpanya mo at naka-unlock ang compliance feature. Hindi ito available sa account na SecureTrip lang.

Gumawa ng kaso

1. Buksan ang Mga renewal at audit. Para gumamit ng starter checklist, i-click ang Mga pag-renew ng insurance o Paghahanda sa audit, piliin ang Bansa, ang Probinsya, teritoryo, o estado at ang Operasyon, tapos i-click ang Ihanda ang kaso sa angkop na starter. Puwede mo ring i-click ang Gumawa ng kaso sa itaas.
2. Ilagay ang Pamagat ng kaso, Layunin at Deadline. Idagdag ang Hurisdiksyon / rehiyon, ang Reference ng request at ang mga petsa ng Pagsisimula ng panahon at Pagtatapos ng panahon kung ibinigay ng request.
3. Sa ilalim ng Mga rekord na sakop, i-tick lang ang mga driver at kagamitang itinanong ng broker o auditor. Kung wala kang i-tick, mga pangkalahatang dokumento lang ang saklaw ng kaso.
4. Iwanang naka-tick ang Magsimula sa nae-edit na checklist ng paghahanda kung gusto mo ng mga starter item. Mga paalala lang ang mga ito, hindi buong listahan ng kailangan ng insurer o auditor mo.
5. Magdagdag ng Mga note ng kaso tungkol sa hiningi, tapos i-click ang Gumawa ng kaso.

Buuin ang ebidensya at suriin ito

Hindi kailanman kusang naaaprubahan ang iminungkahing ebidensya. Itinatala ng review ang desisyon ng team mo. Hindi ibig sabihin nito na tinanggap ito ng insurer o auditor.

1. Buksan ang kaso. Sa ilalim ng Checklist ng paghahanda, i-click ang Magdagdag ng requirement para idagdag ang anumang iba pa mula sa mismong request.
2. Sa isang requirement, i-click ang Hanapin ang kasalukuyang ebidensya para maghanap sa mga rekord na nasa DriverPass na, tapos i-click ang I-link para sa review sa tama. O i-click ang I-attach ang dokumento para mag-upload ng PDF, JPG, PNG, CSV, XLSX o DOCX file (hanggang 15 MB).
3. I-click ang I-edit / suriin sa requirement. Tingnan ang mga petsa, pumili ng Desisyon sa review (Bukas / kailangan ng follow-up, Kailangang suriin ulit, Sinuri ng team namin o Hindi angkop), magdagdag ng Note ng review / exception at i-click ang I-save ang requirement.
4. Itala ang itinatanong ng auditor sa ilalim ng Mga tanong ng auditor (Magdagdag ng tanong) at ang mga ayos sa ilalim ng Mga aksyong pagwawasto (Magdagdag ng aksyon). Bigyan ang bawat isa ng Responsableng tao, Deadline at Katayuan, tapos i-click ang I-save ang follow-up.
5. Kapag handa ka na, baguhin ang Status ng workflow sa ilalim ng Progreso ng kaso at i-click ang I-update ang status. Kailangan ng Tapos na ang nasuring ebidensya at nalutas na mga tanong at aksyon.

I-download ang package at i-share sa partner

I-click ang Ihanda ang export, basahin ang Huling review ng package, tapos i-click ang I-download ang package ng ebidensya o I-download ang napi-print na report. Walang ipinapadala sa humiling. Suriin ang mga file bago mo ito ipadala nang mag-isa.

Para makatrabaho ang broker o auditor na nakakonekta sa iyo bilang partner, gamitin ang Pakikipagtulungan ng partner sa kaso: piliin ang Nakakonektang partner, i-tick ang I-share ang kaso at mga attachment at i-click ang I-save ang pag-share. Dapat may access na ang partner sa bawat rekord sa kaso. Pamahalaan ang access na iyon sa Mga kasosyo at pagsunod.

Kung sinasabi ng banner na nagbago o hindi available ang ilang naka-link na ebidensya, suriin ulit ang mga requirement na iyon. Ang pagbabago ng deadline ng kaso ay nagbubukas din ulit ng mga nasuring item para tingnan ang petsa.