Priprema obnove osiguranja ili revizije uz Obnove i revizije

Prije nego što počnete

Obnove i revizije se uključuju za jedan po jedan vozni park. Uključuje ih za vaš vozni park vaš kontakt u DriverPass timu. Do tada ih ne vidite u bočnom meniju.

Kad su uključene, vlasnici voznih parkova ih nalaze pod Partneri i usklađenost > Obnove i revizije. Osoblje s pristupom sigurnosti vidi Obnove i revizije u svom bočnom meniju. Stranica traži i da je podešavanje firme završeno i da je funkcija usklađenosti otključana. Nije dostupna na računu koji ima samo SecureTrip.

Otvorite predmet

1. Otvorite Obnove i revizije. Da koristite početnu kontrolnu listu, kliknite Obnove osiguranja ili Priprema revizije, odaberite Zemlju, Provinciju, teritoriju ili državu i Operacije, zatim kliknite „Pripremi predmet“ na odgovarajućoj. Možete kliknuti i „Kreiraj predmet“ na vrhu.
2. Unesite Naslov predmeta, Svrhu i Rok. Dodajte Nadležnost / regiju, Referencu zahtjeva i datume Početak perioda i Kraj perioda ako ih zahtjev navodi.
3. Pod Evidencija u opsegu označite samo vozače i opremu o kojima je broker ili revizor pitao. Ako ništa ne označite, predmet pokriva samo opšte dokumente.
4. Ostavite označeno Počnite s kontrolnom listom pripreme koju možete uređivati ako želite početne stavke. One su podsjetnici, a ne potpuna lista onoga što vaš osiguravač ili revizor traži.
5. Dodajte Bilješke predmeta o tome šta je traženo, zatim kliknite „Kreiraj predmet“.

Prikupite dokaze i pregledajte ih

Predloženi dokazi se nikad ne odobravaju sami. Pregled bilježi odluku vašeg tima. To ne znači da ga je osiguravač ili revizor prihvatio.

1. Otvorite predmet. Pod Kontrolna lista pripreme kliknite „Dodaj uslov“ da dodate sve ostalo iz stvarnog zahtjeva.
2. Na uslovu kliknite „Pronađi postojeći dokaz“ da pretražite zapise koji su već u aplikaciji DriverPass, zatim kliknite „Link za pregled“ na pravom. Ili kliknite „Priloži dokument“ da učitate PDF, JPG, PNG, CSV, XLSX ili DOCX datoteku (do 15 MB).
3. Kliknite „Uredi / pregledaj“ na uslovu. Provjerite datume, odaberite Odluku pregleda (Otvoreno / potrebno praćenje, Treba ponovni pregled, Pregledano od našeg tima ili Ne primjenjuje se), dodajte Bilješku pregleda / izuzetka i kliknite „Sačuvaj uslov“.
4. Zabilježite šta revizor pita pod Pitanja revizora (Dodaj pitanje), a ispravke pod Korektivne radnje (Dodaj radnju). Svakoj dajte Odgovornu osobu, Rok i Status, zatim kliknite „Sačuvaj praćenje“.
5. Kad ste spremni, promijenite Status toka rada pod Napredak predmeta i kliknite „Ažuriraj status“. Završeno traži pregledane dokaze i riješena pitanja i radnje.

Preuzmite paket i podijelite s partnerom

Kliknite „Pripremi izvoz“, pročitajte Završni pregled paketa, zatim kliknite „Preuzmi paket dokaza“ ili „Preuzmi izvještaj za štampu“. Ništa se ne šalje podnosiocu zahtjeva. Pregledajte datoteke prije nego što ih sami pošaljete.

Da radite s brokerom ili revizorom koji je s vama povezan kao partner, koristite Saradnja s partnerom u predmetu: odaberite Povezanog partnera, označite Podijeli predmet i priloge i kliknite „Sačuvaj dijeljenje“. Partner već mora imati pristup svakom zapisu u predmetu. Tim pristupom upravljajte u Partneri i usklađenost.

Ako traka kaže da su se neki povezani dokazi promijenili ili nisu dostupni, ponovo pregledajte te uslove. Promjena roka predmeta također ponovo otvara pregledane stavke radi provjere datuma.